2017年上半年鍛壓行業經濟運行分析

中國鍛壓協會

二〇一七年七月二十四日

基于對行業企業經濟運行信息的收集,以及中國鍛壓協會 “頭腦風暴”專家服務中心專家對行業存在的一些熱點、難點和焦點調研問卷的反饋,結合國內相關配套行業發展狀況,完成了2017年上半年鍛壓行業運行分析報告。特別需要強調的是本報告涉及鍛壓行業指鍛造、沖壓和鈑金制作行業,以下提到的鍛壓指這三個產業的總稱。

一、 行業運行總體情況

在國內宏觀經濟形勢的帶動下,2017年上半年延續了2016年下半年增長的發展態勢,行業總體形勢向好。國家出臺的一系列扶持制造業發展的政策,如智能制造、兩化融合、企業稅收優惠政策等的實施給予了一些企業一定的資金支持,提振了相關企業的信心。據被調研企業反映,2017年上半年通訊設備、新能源、家電、壓力容器等行業運行情況比去年同期發展較好。上半年汽車產銷分別完成1352.6萬輛和1335.4萬輛,同比分別增長4.6%和3.8%。乘用車累計產銷分別完成1148.3萬輛和1125.3萬輛,同比分別增長3.2%和1.6%。商用車產銷累計分別完成204.3萬輛和210.1萬輛,同比分別增長13.8%和17.4%。4、5和6月份增加不明顯。一般情況,9-12月份汽車銷量較好,可以說9-12月份汽車的銷售情況將決定2017年汽車產銷情況。中國鍛壓協會對7家為汽車配套零部件企業進行了產量統計,萬噸以上大型模鍛壓力機生產線前軸、曲軸產量2017年上半年與2016年同比增幅為25.8%。

醫療設備、電梯制造行業與去年同比基本持平。軌道交通領域統計顯示,前六個月動車組產量同比減少41%,前六個月鐵路機車車輛產量同比增加11.9%。

工程機械行業的主要產品大部分銷量同比還是負增長,但挖掘機增長72.6%。航空航天領域,航空鈦合金項目、航空發動機零部件項目新產品開發需求旺盛。

沖壓件產品價格下降,鈑金件的價格也有所降低。原材料價格比去年有所增加,一降一漲,企業利潤空間進一步縮小,較差的企業凈利潤維持3-5%,個別企業達到10-15%,達到20%以上的企業幾乎沒有,在個別產品上的利潤可能會好一些。需要指出的是在部分擁有先進技術的企業產品價格與去年持平,甚至在某些服務領域產品價格上調。

封頭行業上半年整體情況同比去年略有回升,估計部分優秀企業2017年銷售額將增加20%。

從鍛壓裝備各主要制造廠家了解到,2017年上半年同比去年合同訂單增加5-10%左右。

據企業反映,部分企業銀行貸款占企業自有資金達70%,整個鍛造、沖壓和鈑金制作行業企業財務成本較高,企業平均凈利潤在5-8%左右,導致經濟效益不高,盈利水平持續走低,制約了企業發展。

二、行業發展中的亮點

市場競爭日益全球化,生產效率的提升顯得尤為重要。大部分企業開始關注鍛壓行業生產線和企業的自動化、信息化、智能化進程,注重生產工藝流程和物流的順暢,追求高效低耗的目標,通過不斷改善,提高人均生產效率。

鍛壓企業用工緊張的局面日趨顯著,加上人工成本的不斷增加,鍛壓企業自動化進程加快,機器人代替人工作業成為眾多企業的改造項目,從而帶動了機器人產業的高速發展。據統計,前六個月我國工業機器人產量59097萬套,同比增長52.3%,為機器人配套的零件部件企業市場形勢喜人。但在機器人應用方面也出現了新的問題,維護人員的素質要求越來越高,人工成本也在增加;由于多品種小批量的存在,企業的待機時間(產品轉換時間)延長。如何平衡這些問題是行業和企業必須考慮的問題,企業不能盲目從事。

鍛造企業作為熱加工行業,加熱、鍛造、熱處理過程的節能降耗,能源的高效利用,始終是企業改進的主要方向。例如:利用鍛件余熱進行部分或者最終的熱處理;擴大非調質鋼的應用。綜合整個產業鏈看,鍛造生產不但有利于提升產品的機械性能,也是節約材料和能源的重要手段。企業更加注重新技術發展趨勢,關注下游領域的市場需求,有色金屬鍛造、高強鋼鍛造、板材鍛造成形、鋁合金半固態成形等方面成為關注焦點。

鍛壓裝備制造企業處于調整和艱難的發展時期,鍛壓設備應用更多的傳感器、工控系統和工業互聯網系統實現智能決策,為一些企業按照“中國制造2025”確定的“智能制造工程”方向開發智能制造鍛壓裝備。鍛壓設備企業承擔了工信部“高檔數控金屬成形機床關鍵功能部件智能制造新模式應用”項目。例如:某設備制造企業已經成為核心智能鍛壓裝備制造商,為承擔“重載卡車客車用液態模鍛高強韌輕量化車輪智能制造新模式”項目的企業提供10臺3000噸液態模鍛智能液壓機。該設備也是中國鍛壓協會組織編制的2017年重大短板裝備專項工程中向工信部推薦的重點短板裝備。需要指出的是,我國目前鍛壓設備的發展尚不能完全滿足國內鍛壓生產行業發展的需要,一些高端的鍛壓設備機會全部被發達國家的鍛壓設備企業所控制。在鍛造設備方面,目前還沒有一家企業能完整地、全系列、高質量地生產各種模鍛機械壓力機生產線。

三、存在的問題

1、鍛壓行業技術人員和操作工人明顯短缺。以精沖行業為例:近兩年進入精沖零部件制造的企業數量增多,引發了人才包括市場的激烈競爭。精沖是一個技術壁壘相對明顯的行業,現有的技術人員尚不能滿足企業的需求,新興企業對經驗豐富的技術人員需求更加迫切。

2、企業受到現有狀況、人員素質等條件限制,信息化、數字化進程推進緩慢。企業流程化和標準化尚需提高。

3、環境約束加快了汽車輕量化步伐,同時也出現了盲目跟風的現象。例如鍛造鋁合金輪轂、鎂合金輪轂生產線,規劃的、正在建的、已簽約的生產線產能遠遠超過實際需求,如果不加以控制,將會重蹈產能過剩的悲劇。

輕量化和新能源發展是汽車工業未來趨勢,對鍛壓行業影響深遠。有文獻介紹,如果汽車“電動化 ”能實現,最終將導致大量人員失業,其中也會包括不少鍛壓人。鍛壓行業如何面對汽車“電動化”的發展?這是一個十分值得鍛壓行業討論關注的問題,正是所謂“未雨綢繆”。

4、制造業多品種、小批量、個性化、供貨周期短的需求愈來愈多,部分企業不能適應市場的這種變化,因此面臨較大的壓力。市場要求出現更多專業化企業,在制定靈活具體工藝、快速有效的生產流程上、局部生產自動化等方面加大改造力度。

5、長期以來,我國鍛壓裝備制造企業,向市場提供同質化的鍛壓裝備產品較多,而技術含量高、附加值高、個性化、專用的鍛壓裝備較少,造成同質化產品競爭嚴重,利潤率不高。我國鍛壓裝備行業必須提升智能化鍛壓裝備產品水平,才能適應“中國制造2025”向先進制造業邁進的要求。

6、少部分企業人均產值低、研發投資少、管理制度不完善、高附加值鍛壓件較少,搞低價競爭,不僅擾亂了市場秩序,還大大制約了鍛壓行業的發展。

7、大鍛件行業運行現狀和大鍛件進口等局面嚴峻。個別大型自由鍛制造企業質量波動影響了客戶的信心,下游最終用戶要求我國重大裝備主機企業采用進口大鍛件。

8、自2016年以來,鋼材價格大幅度上漲,而模鍛件價格基本上不可能隨著鋼價同步上調,有些場合甚至只能維持原價。因此,大部分模鍛企業銷售額有較大增長,但經濟效益沒有同步增長,有的企業銷售利潤率是下降的。

四、鍛壓行業集聚焦點及發展趨勢

鍛壓企業實現自動化、信息化、數字化制造仍是行業的重點發展方向。近期以來模鍛、沖壓行業的自動化進度、鈑金制作行業的信息化進度較快,收效明顯。

熱冷結合、溫冷結合的齒型精密鍛造技術、鍛件的少無余量成形、多種鍛造工藝的復合鍛造、合金鋼鍛件和有色金屬的精密化近凈鍛造等等成為鍛造企業技術開發的重點方向。目前用戶對凈成形或者近凈成形鍛件需要愈來愈多,鍛件精密化成形,鍛件產品精度更高,減少原材料消耗,提高模具壽命,減少加工廢屑,減少能耗,降低成本的鍛壓工藝技術是行業關注的焦點。

2017年乃至今后更長時間內,鍛壓裝備制造將遵循“中國制造2025”指引的方向,成為鍛壓行業持續發展的聚焦點,進而不斷提升我國鍛壓裝備行業中的裝備、工藝、模具、制造流程及服務耦合一體的智能化水平。

開發智能鍛壓制造系統,應用MES重點開發其中的計劃與調度、工藝與執行、過程質量控制以及設備管理與遠程診斷等模塊;開發企業資源管理系統(ERP),針對用戶需求訂單下達生產計劃,并接受生產反饋以及處理與存儲相關信息。同時,采用工業以太網實現基礎層、執行層與管理層的互聯互通。

微細沖壓機床和技術發展迅速,主要用于電子電器、儀器儀表、手表和智能手機等行業。國外微細沖壓領域,無論從機床的機型還是模具都有了較大的發展,生產效率大幅度提高,成形模具、工藝及設備非常先進,并呈現復合輕量化和精密化的特點。

在日本,沖壓+冷鍛的板材成形工藝已經廣泛應用,很多零件具有明顯的復合成形特點,這是一個快速增長的領域。

CAD/CAE軟件和各種造型以及模擬軟件是鍛壓工藝和模具數字化設計的最好工具,國外零部件制造企業已經大量應用,它是推動工藝及模具設計、制造和維護現代化的重要技術手段。

五、促進行業發展的措施建議

1、鍛壓行業常規產品產能嚴重過剩,但高質量、高附加值的高端產品仍需進口。國內鍛壓企業應該從提高產品的質量、產品的一致性、產品精度等多方面著手,改變“制造大國”而不是“制造強國”的現狀。

2、穩定和合理流動是制造業發展和創新的基礎!制造業的發展必須認真研究“制造業留人”的問題,研究和探討日本上世紀七十年代提出的“企業勞動終生制”的法律法規和制度,為穩定制造業人才提供保障。

2、在國家 “一帶一路”科學規劃的帶動下,今年下半年和明年鍛壓行業仍可實現持續發展,受市場紅利反哺,鍛壓行業在自動化、智能化進程中會加快步伐,中小鍛壓企業的智能化改造要循序漸進。

3、減少低水平重復性投入,加大專業化設備的投入,建設綠色環保的鍛壓產業。全行業應團結起來反對“復制性”的投資和創業,這是當下制造業發展最大的破壞事件。

4、鍛壓行業需要建立標準體系,制定和完善各類標準。中國鍛壓協會將建立行業標準委員會,組織行業企業共同承擔起相應的工作,推進行業的標準化建設。

5、以鍛壓制造過程的智能化為戰略目標,當前應以數字化設計與制造為關鍵手段,在平臺建設、材料及工藝環境數據庫完善和典型件應用等方面著重推進,逐步建立鍛壓行業不同細分領域的工藝及模具數字化設計與制造平臺及工程應用中心,從而提高全行業工藝及模具設計的科學化和智能化水平。

(本文羅列了許多觀點,沒有進行系統整理分析,望能對行業企業思考發展有參考作用。執筆人行業研究室主管吳順達女士)。


信息來源:中國鍛壓協會 發布時間:2017-7-24 15:04:43
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